理財服務(wù)序列經(jīng)理崗
截止日期:2024-05-04
工作職責
1.通過標準化作業(yè)流程,完成貴賓客戶的日常維護和產(chǎn)品銷售服務(wù)。
2.通過運用財富管理專業(yè)方法、工具開展產(chǎn)品組合,為客戶進行資產(chǎn)配置,提升中間業(yè)務(wù)收入和金融資產(chǎn)規(guī)模。
3.通過客戶日常維護、開展營銷活動等,維護貴賓客戶關(guān)系,推進貴賓客戶數(shù)量及資產(chǎn)增長。
4.通過標準化作業(yè)流程的貫徹,維護貴賓級客戶關(guān)系,為客戶提高全面金融解決方案,幫助客戶實現(xiàn)財務(wù)目標,提升客戶體驗,完成個人KPI指標。
任職要求
1.大學(xué)本科及以上學(xué)歷。
2.具有銀行、財務(wù)、法律、證券等金融理論知識,經(jīng)濟學(xué)、金融學(xué)、會計學(xué)、財政學(xué)、營銷學(xué)、稅務(wù)實務(wù)相關(guān)知識。
3.具備金融行業(yè)或崗位相關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)域1年及以上工作經(jīng)驗。
4.具備證券從業(yè)或基金從業(yè)資格、CFA、AFP、CFP、CPA、ACCA專業(yè)資格證書者優(yōu)先。
5.無重大風(fēng)險、責任事故、未解除的黨紀政紀處分以及不良從業(yè)記錄。
6.具有良好的品德素養(yǎng),認同民生文化與價值理念。
7.勤奮敬業(yè),積極進取,具有較強的責任心和事業(yè)心。
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