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在金融行業(yè)中，財務顧問的角色至關重要。會通過與客戶的深入溝通，全面了解客戶在家庭財務規(guī)劃方面的需求和存在的問題。財務顧問需要具備專業(yè)的分析能力，根據(jù)客戶的資產(chǎn)狀況、生活目標、收益預期以及風險偏好，量身定制財務計劃，并推薦合適的金融產(chǎn)品，并提供持續(xù)的后期服務。
【職位候選人應具備以下條件】
1、年齡在25至49歲之間，擁有本科或更高學歷；
2、擁有出色的市場開拓能力，能夠與高端客戶建立良好的溝通和關系管理；
3、具有積極樂觀的態(tài)度和強烈的工作熱情；
4、能夠與團隊成員協(xié)作，展現(xiàn)出敬業(yè)精神；
5、具備獨立分析問題和解決問題的能力；
6、擁有出色的溝通技巧和說服力，能夠在壓力下保持高效工作。
7、財務顧問還需要定期與客戶保持聯(lián)系，及時報告產(chǎn)品的分紅表現(xiàn)，并介紹新的金融服務和市場動態(tài)，以維護和加深與客戶之間的信任關系。