職位描述
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工作職責(zé)
1.承接維護(hù)分行私行客戶,建立和維護(hù)高凈值客戶群,保持客戶資產(chǎn)規(guī)模及取得增長,增加營收、提高客戶忠誠度;
2.通過MGM和自拓增加私行客戶,促進(jìn)潛力客戶升級;
3.對接和支持壽險家族傳承辦公室會員,為會員推薦的高凈值客戶提供全方位的銀行服務(wù);
4.以客戶為中心,不斷挖掘和滿足客戶需求,為客戶提供個性化的投資建議、財富分析和規(guī)劃,做好客戶的風(fēng)險偏好、財務(wù)狀況評估,向客戶推薦合適的產(chǎn)品;
5.全方面滿足客戶需求,開展交叉銷售,以資產(chǎn)配置方式向客戶銷售銀行和集團(tuán)各子公司金融產(chǎn)品,促進(jìn)客戶升級;
6.積極配合和參與私行團(tuán)隊管理,避免業(yè)務(wù)沖突,提供合理化建議,保持積極向上的團(tuán)隊氛圍;
7.貫徹合規(guī)及風(fēng)控制度要求,確保團(tuán)隊有品質(zhì)的持續(xù)經(jīng)營,協(xié)調(diào)處理客戶投訴。
職位要求
1.本科及以上學(xué)歷
2.有1-3年P(guān)B(私行金融顧問)工作經(jīng)驗,條件優(yōu)秀的可適當(dāng)放寬
3.具有較強的執(zhí)行、溝通協(xié)調(diào)、團(tuán)隊合作能力
4.具備CFP、基金從業(yè)資格證優(yōu)先
5.職業(yè)操守良好,風(fēng)險意識強,無違法違紀(jì)行為
1.承接維護(hù)分行私行客戶,建立和維護(hù)高凈值客戶群,保持客戶資產(chǎn)規(guī)模及取得增長,增加營收、提高客戶忠誠度;
2.通過MGM和自拓增加私行客戶,促進(jìn)潛力客戶升級;
3.對接和支持壽險家族傳承辦公室會員,為會員推薦的高凈值客戶提供全方位的銀行服務(wù);
4.以客戶為中心,不斷挖掘和滿足客戶需求,為客戶提供個性化的投資建議、財富分析和規(guī)劃,做好客戶的風(fēng)險偏好、財務(wù)狀況評估,向客戶推薦合適的產(chǎn)品;
5.全方面滿足客戶需求,開展交叉銷售,以資產(chǎn)配置方式向客戶銷售銀行和集團(tuán)各子公司金融產(chǎn)品,促進(jìn)客戶升級;
6.積極配合和參與私行團(tuán)隊管理,避免業(yè)務(wù)沖突,提供合理化建議,保持積極向上的團(tuán)隊氛圍;
7.貫徹合規(guī)及風(fēng)控制度要求,確保團(tuán)隊有品質(zhì)的持續(xù)經(jīng)營,協(xié)調(diào)處理客戶投訴。
職位要求
1.本科及以上學(xué)歷
2.有1-3年P(guān)B(私行金融顧問)工作經(jīng)驗,條件優(yōu)秀的可適當(dāng)放寬
3.具有較強的執(zhí)行、溝通協(xié)調(diào)、團(tuán)隊合作能力
4.具備CFP、基金從業(yè)資格證優(yōu)先
5.職業(yè)操守良好,風(fēng)險意識強,無違法違紀(jì)行為
工作地點
地址:南昌新建區(qū)港隆路


職位發(fā)布者
安秀麗/..HR
沈陽菲特沃克人力資源服務(wù)有限公司

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行業(yè)未知
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公司規(guī)模未知
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公司性質(zhì)未知
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廣宜街21號
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